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US251525AN16

Frankfurt am Main, 19. November 2014

Deutsche Bank schließt Emission von AT 1 Kapital erfolgreich ab

Die Deutsche Bank AG (XETRA: DBKGn.DE/NYSE: DB) hat heute zusätzliches Kernkapital (Additional Tier 1 Kapital) in Form von Wertpapieren mit unbefristeter Laufzeit im Nennwert von 1,5 Mrd US-Dollar  (1,2 Mrd Euro) begeben.

Die Wertpapiere haben einen jährlich zahlbaren fixen Zinskupon von 7,50% bis zum 30. April 2025, dem ersten Datum, zu dem die Bank die Wertpapiere kündigen kann. Anschließend wird der Zinssatz für jeweils fünf Jahre neu festgesetzt auf der Basis des dann geltenden 5-jährigen USD-Swapsatzes plus des ursprünglichen Kreditspreads von 5,003%. Die Wertpapiere sind bei der US Securities and Exchange Commission registriert.

Die Wertpapiere (ISIN: US251525AN16) sollen an der Luxemburger Börse notiert und am Euro-MTF Markt gehandelt werden.

Die Wertpapiere unterliegen einer Abschreibungsregelung, wenn die harte Kernkapitalquote (Common Equity Tier 1 Kapitalquote) bei schrittweiser Umsetzung gemäß CRD4 unter die Schwelle von 5,125% fällt, und haben weitere Verlust-absorbierende Eigenschaften gemäß den relevanten Kapitalregeln. Die Stückelung der Wertpapiere liegt bei 200.000 US-Dollar. Die Deutsche Bank war alleiniger Konsortialführer bei der Platzierung der AT 1-Wertpapiere.

Stefan Krause, Mitglied des Vorstands, sagte: „Aufgrund der hohen Nachfrage konnten wir einen sehr attraktiven Preis für die Deutsche Bank erzielen. Wir freuen uns über das große Interesse von Investoren rund um den Globus."

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Deutsche Bank AG
Presseabteilung    

Christian Streckert
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E-Mail: Christian.streckert@db.com 

Dr. Ronald Weichert
Tel. 069 / 910 38664
E-Mail: ronald.weichert@db.com



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