CHF 500 000 000 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG Klagenfurt, Österreich /// eine recht interessante "distressed Debt".....mit verschiedenen Rechtsordnungen......ANWENDBARES RECHT Das Programm und die Anleihe unterstehen deutschem Recht, die Ausfallbürgschaft untersteht österreichischem Recht.

CHF 500 000 000
HYPO ALPE-ADRIA-BANK
INTERNATIONAL AG
Klagenfurt, Österreich

2.75% Anleihe 2007–2015
mit Aufstockungsmöglichkeit
Sichergestellt durch eine
«Ausfallbürgschaft» des Landes Kärnten

PROGRAMM Die Anleihe wird unter dem «Debt Issuance Programme» (das
«Programm») der Hypo Alpe-Adria-Bank International AG ausgegeben.
RATING «Aa2» von Moody’s Investors Services, Inc.
BETRAG CHF 300 000 000 (Tranche 1a)
CHF 200 000 000 (Tranche 1b)
VERZINSUNG 2.75% p.a., zahlbar jährlich am 12. August,
erstmals am 12. August 2007 (kurzer erster Coupon)
LIBERIERUNG 12. Februar 2007
LAUFZEIT 8 Jahre und 180 Tage
VORZEITIGE RÜCKZAHLUNG Jederzeit aus Steuergründen zu pari, unter Einhaltung einer
Kündigungsfrist von 30 bis 60 Tagen
RÜCKZAHLUNG 12. August 2015 zu 100% des Nennwerts (pari)
ZUSICHERUNGEN Pari-Passu-Klausel (ohne Ausnahmen),
Negativ-Klausel (mit Ausnahmen), Cross-Default-Klausel
SICHERHEIT Ausfallbürgschaft des Landes Kärnten
VERBRIEFUNG Globalurkunde auf Dauer;
Investoren haben kein Recht auf Einzelurkunden
STÜCKELUNG CHF 5 000 und ein Mehrfaches davon
HAUPTZAHLSTELLE Credit Suisse, Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich
PROVISORISCHER HANDEL Ab dem 9. Februar 2007 an der SWX Swiss Exchange
KOTIERUNG Die Kotierung der Anleihe wird im Hauptsegment der
SWX Swiss Exchange beantragt.
ANWENDBARES RECHT Das Programm und die Anleihe unterstehen deutschem Recht,
die Ausfallbürgschaft untersteht österreichischem Recht.
GERICHTSSTAND Für die Anleihe: Frankfurt am Main
Für die Ausfallbürgschaft: Klagenfurt
FIRMA / Hypo Alpe-Adria-Bank International AG
SITZ DES EMITTENTEN Alpe-Adria-Platz 1, A-9020 Klagenfurt, Österreich
VERKAUFSRESTRIKTIONEN USA and US Persons, European Economic Area
DOKUMENTATION Dieses Kotierungsinserat stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne
von Artikel 652a bzw. 1156 OR dar.
Der Emissions-/Kotierungsprospekt, der ausschliesslich für die
Emission und die Börsenzulassung der Anleihe massgebend ist,
steht bei den nachstehend aufgeführten Banken zur Verfügung oder
kann tagsüber unter Telefon 044 333 3167 bzw. im 24-Stunden-
Service entweder unter Telefax 044 333 5779 oder per e-mail unter
«newissues.fixedincome@credit-suisse.com» bei der Credit Suisse
bestellt werden.
AKTUELLE KURSE www.primedebt.credit-suisse.ch / Telekurs Finanz: 80,2862314 /
Reuters: CSZFI01
BANKENSYNDIKAT Credit Suisse Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG,
Zweigniederlassung Zürich
ABN AMRO Bank N.V., Zweigniederlassung Zürich, Deutsche Bank AG
London Branch, handelnd durch Deutsche Bank AG Zurich Branch,
Pictet & Cie, Rüd, Blass & Cie AG, Schweizer Verband der
Raiffeisenbanken, UBS Investment Bank, Zürcher Kantonalbank
VALORENNUMMERN SegaInterSettle ISIN Common Code Tickersymbol
Bis Liberierung (Tranche 1a) 2 862 314 CH0028623145 028199210 HAA071
Bis Liberierung (Tranche 1b) 2 883 686 CH0028836861 028409575 HAA073
Nach Liberierung 2 862 314 CH0028623145 028199210 HAA071
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