Bediente Umschuldungsbonds per 29.8.2013 Zusammengestellt von Rolf Koch u.a. aus der Website der Stuttgarter Börse und UBS Quotes.

Bediente Umschuldungsbonds per 29.8.2013

Zusammengestellt von Rolf Koch u.a. aus der Website der Stuttgarter Börse und UBS Quotes.

Aus den Umschuldungen 2005 und 2010 (Frühjahr und Dezember) haben wir einen ganzen Strauss von Argentinienanleihen die seit 2005 pünktlich bedient werden. Die Zahlungen werden u. a. über das europäische Zahlungs/Abwicklungs/Verwahrsystem[1] durchgeführt. Das führt zu 7 Zahlungsströmen im Laufe eines Jahres.

Einmal die sog. PAR-Bonds (Umschuldung ohne Kapitalschnitt dafür sehr niedrige Verzinsung) die halbjährlich am Ende des 1. Quartals und 3. Quartals ausgeführt werden (31.3. und 30.9.).

Dann die sog. DISCOUNT-Bonds (Umschuldung mit etwa zweidrittel Kapitalverlust dafür relativ hohe Verzinsung) die jeweils am Ende des 1. Halbjahres und 2. Halbjahres zahlen (30.6 und 31.12.)

Die GDP-Kicker (an das Wachstum der argentinischen Wirtschaft gebundene „Warrants“ die Zahlen wenn bestimmte Schwellwerte überschritten werden; also nicht regelmässig) mit Zahlungstermin am 15.12.

Obige 3 Gruppen sind jeweils in einer Euro, Dollar und Pesovariante jeweils mit Laufzeitbeginn 2005 (aus technischen Gründen teilweise 2003) und 2010 emittiert worden. Die EUR-Variante unterliegt englischen Recht, die PESO-Variante argentinischem und die DOLLAR-Varianten jeweils mit New York Law bzw. argentinischem Recht.

Der USD-Global 2017 (zur Abgeltung rückständiger Zinszahlungen aus dem Umtausch 2010) unterliegt New York Law und zahlt halbjährlich am 2.6. und 2.12.

Daneben gibt es noch eine Reihe lokaler Bonds.

Unten folgen einige Anleihen exemplarisch aufgeführt. Eine komplette Liste wird nachgereicht.

GDP-Kicker

WKN  A0DUDK       ISIN    US040114GM64   Symbol         RKA5  Wertpapierart        Staatsanleihe            Emittent       Argentinien            S&P-Rating -          (Handels-)segment / Ticks          - / -            Zinssatz         6,265%         Zinslauf ab   01.11.2005 Nächste Zinszahlung       15.12.            Stückzinsen vom Nominalbetrag         4,455%         Währung / Notiz    US Dollar / Prozent            Emissionsvolumen            0        Kleinste handelbare Einheit       1,00   Fälligkeit       15.12.2035

WKN  A0DUDM     ISIN    XS0209139244     Symbol         RKA6  Wertpapierart        Staatsanleihe            Emittent       Argentinien            S&P-Rating -          (Handels-)segment / Ticks          - / -    

Zinssatz         6,055%         Zinslauf ab   01.11.2005

Nächste Zinszahlung        15.12.           Stückzinsen vom Nominalbetrag         0,000%        

Währung / Notiz    Euro / Prozent       Emissionsvolumen            0       

Kleinste handelbare Einheit       1,00   Fälligkeit       15.12.2035           

PAR-Bonds

Argentinien, Republik DL-Bonos 2005(29-38) Par (USD-Bond nach Argy-Law)

WKN  A0DUDB      ISIN    ARARGE03E097    Symbol         -          Wertpapierart        Staatsanleihe            Emittent       Argentinien            S&P-Rating  B         (Handels-)segment / Ticks          - / -            Zinssatz         2,500%         Zinslauf ab   30.09.2005 Nächste Zinszahlung        30.09.            Stückzinsen vom Nominalbetrag         1,049%         Währung / Notiz    US Dollar / Prozent            Emissionsvolumen            1,24 Mio.    Kleinste handelbare Einheit       1,00   Fälligkeit       31.12.2038

Argentinien, Republik EO-Bonds 2010(29-38) Pars

WKN  A0VTZ1         ISIN    XS0501195993      Symbol         -          Wertpapierart        Staatsanleihe            Emittent       -         S&P-Rating  -          (Handels-)segment / Ticks          - / -     Zinssatz            0,000%         Zinslauf ab   -          Nächste Zinszahlung        -          Stückzinsen vom Nominalbetrag       0,000%         Währung / Notiz    - / Prozent  Emissionsvolumen            -            Kleinste handelbare Einheit       -          Fälligkeit       -

Discount-Bonds

Argentinien, Republik EO-Bonds 2005(24-33) Disc.

WKN  A0DUDG      ISIN    XS0205545840      Symbol         A8RU Wertpapierart       Staatsanleihe            Emittent       Argentinien            S&P-Rating B         (Handels-)segment / Ticks          - / -            Zinssatz         7,820%         Zinslauf ab   30.06.2005 Nächste Zinszahlung        31.12.            Stückzinsen vom Nominalbetrag         0,000%         Währung / Notiz    Euro / Prozent            Emissionsvolumen            2,28 Mrd.   Kleinste handelbare Einheit       1,00   Fälligkeit       31.12.2033

Argentinien, Republik EO-Bonds 2010(24-33) Discounts

WKN  A0VTZV        ISIN    XS0501195134      Symbol         -          Wertpapierart        Staatsanleihe            Emittent       Argentinien            S&P-Rating  -          (Handels-)segment / Ticks          - / -            Zinssatz         7,820%         Zinslauf ab   31.12.2009 Nächste Zinszahlung        31.12.            Stückzinsen vom Nominalbetrag         0,000%         Währung / Notiz    Euro / Prozent            Emissionsvolumen            1,94 Mrd.   Kleinste handelbare Einheit       1,00   Fälligkeit       31.12.2033

DOLLAR-Global 2017

Argentinien, Republik DL-Bonds 2010(17) Globals

WKN  A0VTZ4         ISIN    XS0501195480      Symbol         RKAY  Wertpapierart        Staatsanleihe            Emittent       Argentinien            S&P-Rating -          (Handels-)segment / Ticks          - / -            Zinssatz         8,750%         Zinslauf ab   02.06.2010 Nächste Zinszahlung        -          Stückzinsen vom Nominalbetrag         0,000%         Währung / Notiz    US Dollar / Prozent            Emissionsvolumen            949,37 Mio.           Kleinste handelbare Einheit       1,00   Fälligkeit            02.06.2017           

LOKALE BONDS

Argentinien, Republik DL-Bonos 2005(15)

7 % Bonos:Argentine Republic:2005-3.10.15 (SR UNSECURED) (UBS Quotes)

WKN  A0GP84        ISIN    ARARGE03F144     Symbol         -          Wertpapierart        Staatsanleihe            Emittent       Argentinien            S&P-Rating  B         (Handels-)segment / Ticks          - / -            Zinssatz         7,000%         Zinslauf ab   03.04.2006 Nächste Zinszahlung        03.10.            Stückzinsen vom Nominalbetrag         0,000%         Währung / Notiz    US Dollar / Prozent            Emissionsvolumen            5,81 Mrd.   Kleinste handelbare Einheit       1,00   Fälligkeit       03.10.2015

---

[1]  Das 7-Seiten Dokument des Vizepräsidenten der Bank of New York Mellon Binnie aus dem New Yorker Gerichtsverfahren vs Argentinien stellt diese Zahlungsströme sehr gut dar. So waren z.B. Mitte Dezember 2012 bei der Deutschen Bank AG in Frankfurt etwa 4 Milliarden EUR der Argentinien zu Tilgung der Zahlungsverpflichtungen aus den GDP-Kickern (EUR-Tranche) auf eine Konto.